汽車零部件是機動車輛及其車身的各種零配件。汽車一般由發(fā)動機、底盤、車身和電氣設備四個基本部分組成，因此汽車零部件各類細分產品均由這四個基本部分衍生而來。按零部件的性質分類，可分為發(fā)動機系統(tǒng)、動力系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)及其他(一般用品、裝載工具等)等。
汽車零部件主要產品表
2021年，我國汽車產銷分別完成2608.2萬輛和2627.5萬輛，同比分別增長3.4%和3.8%，結束了連續(xù)3年的下降趨勢。新能源汽車銷售完成352.1萬輛，同比增長1.6倍，連續(xù)7年位居全球第一。
汽車零配件的產業(yè)鏈上游是原材料和設計，其中，原材料需求量較大的有鋼鐵、有色金屬、電子元器件、塑料、橡膠、玻璃。下游是整車廠商和服務維修機構，包括汽車整車制造廠商、汽車4S店、汽車修理廠、汽車零部件配件商和汽車改裝廠等。
從上游行業(yè)來看，零部件行業(yè)生產原材料價格主要由鋼鐵、石油、天然橡膠等大宗商品的市場價格決定。近年來由于受到鐵礦石、石油、天然橡膠等資源類商品價格頻繁波動的影響，鋼材、橡膠、塑料及其他化工材料價格亦出現大幅波動，對國內汽車零部件行業(yè)生產經營的穩(wěn)定性造成一定的壓力。
從中游行業(yè)來看，我國汽車零部件行業(yè)經過多年發(fā)展，產品開發(fā)、加工工藝、質量控制和售后服務等方面均取得了較大發(fā)展，已經形成了一整套較為完整汽車零部件配套供應體系和重要企業(yè)，有利的支撐了國內汽車工業(yè)體系的完善，為國內自主品牌的發(fā)展奠定了重要基礎。汽車電控系統(tǒng)行業(yè)在整個汽車產業(yè)體系中是重要的中游行業(yè)，上游承載鎳氫及鋰電相關電池材料行業(yè)，下游銜接汽車整車產品行業(yè)。其分別由電池模塊、電機及控制模塊以及整車控制模塊等三大主要模塊構成。其中電池模塊包括動力電池和電池管理系統(tǒng)兩部分；電機及控制模塊包括變頻調速控制器和驅動電機兩部分；整車控制模塊則包括CAN總線和整車控制系統(tǒng)兩部分。
從下游行業(yè)來看，受益于國內外整車行業(yè)發(fā)展和消費市場擴大，國內汽車零部件行業(yè)呈現出良好的發(fā)展趨勢。國內零部件供應商的下游客戶主要為國內外整車廠商及其零部件配套供應商，客戶集中度較高，因此零部件企業(yè)在與下游客戶的談判中處于相對弱勢的地位。但對于部分在某一細分市場內具有領先優(yōu)勢的零部件供應商，其市場地位和技術優(yōu)勢將有助于提升市場話語權和議價能力，因此具備一定向下游轉移成本的能力。
汽車零部件及配件制造作為汽車制造業(yè)下屬的子行業(yè)，是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎。汽車工業(yè)作為我國國民經濟重要支柱產業(yè)，得到了國家大力支持。隨著行業(yè)快速發(fā)展，國務院、發(fā)改委、工信部等相關部門出臺了一系列政策法規(guī)，規(guī)范行業(yè)發(fā)展、引導產業(yè)轉型升級。
02汽車零部件形成六大產業(yè)集群
隨著我國汽車工業(yè)的快速發(fā)展，國內已形成六大汽車產業(yè)集聚區(qū)，分別在長三角集群、珠三角集群、京津冀集群、中三角集群、成渝西部集群、東北集群。汽車零部件制造企業(yè)通常圍繞整車廠商而建，形成六大產業(yè)集群，主要包括以上海、江蘇省和浙江省為核心的長三角產業(yè)集群，以重慶、四川省為核心的成渝西部產業(yè)集群，以廣東為核心的珠三角產業(yè)集群，以吉林省、遼寧省和黑龍江省為核心的東北產業(yè)集群，以湖北省、湖南省、安徽省為核心的的中三角產業(yè)集群，以北京、天津和河北省為核心的京津冀產業(yè)集群。
03汽車零部件銷售收入不斷擴大
隨著中國汽車行業(yè)的高速發(fā)展、汽車保有量的增加以及汽車零部件市場的擴大，我國汽車零部件行業(yè)得到了迅速發(fā)展，增長速度整體高于我國整車行業(yè)。
隨著我國汽車工業(yè)蓬勃發(fā)展，國內品牌汽車零部件企業(yè)幾乎覆蓋了絕大多數汽車零部件領域。隨著國內汽車零部件制造水平不斷提升以及新能源汽車的發(fā)展，汽車零部件行業(yè)也得到了快速發(fā)展。根據國家統(tǒng)計局數據，2012年至2021年，我國汽車零部件制造業(yè)產值占汽車產業(yè)總產值的比重基本保持在40%以上。
受產業(yè)政策調整及國產替代等因素的影響，2014-2017年我國汽車零部件制造企業(yè)收入保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，2018年以來我國汽車產業(yè)進入發(fā)展平臺期，整體產銷規(guī)模較2017年有所下滑，2021年我國汽車零部件制造企業(yè)收入規(guī)模為40,668億元，同比增長12%。
從近十年汽車零部件相關企業(yè)注冊量呈逐年上漲趨勢。2020年是企業(yè)注冊的高峰期，年注冊量為9.9萬家，同比增長了52.7%。2021年前10月，汽車零部件相關企業(yè)共新注冊12.9萬家，同比增長76.7%。
2022年，全球汽車零部件百強企業(yè)中國汽車零部件上榜企業(yè)數量逐漸提升，從2012年僅有1家企業(yè)上榜，到2022年共有11家企業(yè)上榜。躋身世界百強的中國企業(yè)主要憑借傳統(tǒng)細分領域（如商用車市場）優(yōu)勢、前沿領域開拓（如新能源）等，營收增速高于外資企業(yè)。
三、汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢
汽車零部件產業(yè)在汽車產業(yè)鏈中扮演重要的角色。根據中國汽車工業(yè)協(xié)會和中國汽車工程研究院聯(lián)合編著的《中國汽車零部件產業(yè)發(fā)展報告》顯示，中國在2018年就有超過10萬家汽車零部件企業(yè)，其中，銷售收入在2,000萬元以上的有1.3萬家，產品基本覆蓋汽車產業(yè)鏈近1,500種部品。近年來，我國經濟已由高速增長轉向高質量發(fā)展，隨著國內汽車保有量的不斷提升，作為汽車產銷大國，我國的汽車產業(yè)也已經進入高質量發(fā)展新階段，汽車零部件生產企業(yè)逐漸呈現集團化趨勢，少數龍頭企業(yè)憑借自身競爭優(yōu)勢壟斷部分零部件的生產，并提供給多家整車企業(yè)。
模塊化供貨是指零部件供應商不以單一的零件，而是以整個系統(tǒng)模塊的方式向主機廠供貨的模式，涉及模塊化產品設計、模塊化生產和模塊化采購。在模塊化供貨模式下，主機廠可以充分利用零部件企業(yè)創(chuàng)新、開發(fā)和試驗優(yōu)勢，把大部分設計任務向零部件企業(yè)轉移，從而優(yōu)化整車生產過程，降低整車制造成本，并通過縮短整車的設計和開發(fā)過程，加速新車型的迭代。汽車零部件企業(yè)則在模塊化供貨模式下承擔起更多的新產品、新技術的開發(fā)工作，更早、更深入地介入到整車的設計、研發(fā)、生產過程中，在設計初期就對新車型的開發(fā)提供專業(yè)化建議，積極配合主機廠進行配套開發(fā)。在這個過程中，主機廠在產品、技術上越來越依賴于零部件企業(yè)，零部件企業(yè)則在開發(fā)過程中逐步形成并掌握產品設計、生產的核心技術，并在汽車產業(yè)鏈中扮演越來越重要的角色。
隨著汽車制造行業(yè)競爭日趨激烈，以及美國、歐洲和日本等發(fā)達國家和地區(qū)的汽車消費市場逐漸飽和，為了有效降低生產成本并開拓新興市場，汽車及零部件企業(yè)開始加速向中國、印度、東南亞等國家和地區(qū)進行產業(yè)轉移，給我國汽車零部件市場帶來了廣闊的增長空間。雖然與來自傳統(tǒng)汽車工業(yè)強國相比，我國汽車零部件企業(yè)的設計、研發(fā)和生產能力仍存在較大的差距，但近年來隨著我國汽車工業(yè)的迅速發(fā)展，內資零部件企業(yè)設計、研發(fā)、生產能力均取得了長足的進步，逐步得到眾多主機廠的認可。
同時，合資廠商為了迎合我國消費者的需求，降低采購成本，更多地選擇研發(fā)能力、工藝水平正在不斷提高的內資汽車零部件企業(yè)，從而為我國汽車零部件企業(yè)帶來了替代原有高成本的外資零部件企業(yè)的機會。
在全球節(jié)能環(huán)保趨勢下，汽車以及汽車零部件行業(yè)逐漸呈現出節(jié)能減排和新能源化的發(fā)展趨勢。在汽車節(jié)能減排領域，主機廠一方面通過改進發(fā)動機、變速箱以及優(yōu)化車身空氣動力學結構，提高發(fā)動機燃燒效率，降低油耗，減少汽車行駛過程中污染物的排放；另一方面，推動汽車的輕量化發(fā)展，通過減少車身自重的方式來降低油耗、減少碳排放。有關數據表明，汽車自重每下降10%，油耗可以降低 6%-8%，因此減少汽車及汽車零部件重量是汽車節(jié)能減排重要的措施之一。具體而言，目前減少車身自重的主流方式包括用塑料、鋁合金等材質的零部件替代主流的鋼材零部件，通過優(yōu)化車身整體布局形式減輕自重等方式。
新能源汽車指采用非常規(guī)的車用燃料作為動力來源，綜合車輛的動力控制和驅動方面的先進技術，形成的技術原理先進、具有新技術、新結構的汽車，主要包括混合動力電動汽車、純電動汽車、燃料電池電動汽車、其他新能源汽車等。在能源和環(huán)保的壓力下，新能源汽車將成為未來汽車的發(fā)展方向。而隨著國家對新能源汽車各項扶持政策的推出，我國新能源汽車產業(yè)近年來發(fā)展勢頭強勁。根據中國汽車協(xié)會的數據顯示，2021 年我國新能源汽車產量為 354.49 萬輛，銷量為 352.05 萬輛，同比分別增長 159.48%和 157.48%。隨著新能源汽車滲透率的提升，新能源汽車零部件產品在汽車零部件市場中的占比也將進一步提升，在新能源配套產品領域能夠占據先發(fā)優(yōu)勢的零部件企業(yè)，將會得到更大的發(fā)展空間，因此汽車零部件企業(yè)呈現向新能源化發(fā)展的趨勢。
在我國汽車零部件競爭格局中，汽車零部件企業(yè)主要圍繞在汽車行業(yè)中占主導地位的主機廠開展業(yè)務，只有通過主機廠嚴格的認證過程，零部件企業(yè)才有資格成為主機廠的合格供應商。目前，部分內資汽車零部件企業(yè)通過持續(xù)的科技創(chuàng)新，形成了具有自主知識產權的核心技術，提升了自身的市場競爭力，并在部分以外資企業(yè)為主的核心零部件領域實現了國產替代進口。未來，隨著汽車及汽車零部件行業(yè)競爭的進一步加劇，主機廠將對零部件企業(yè)的研發(fā)能力、生產工藝、產品性能提出更高的要求，因此具備核心技術且擁有較好資源整合能力的汽車零部件企業(yè)將更具競爭力。
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