2020年,受新冠肺炎疫情、世界經(jīng)濟(jì)深度衰退等多重沖擊,全球汽車(chē)市場(chǎng)持續(xù)低迷,產(chǎn)量?jī)H為7762.2萬(wàn)輛,比2019年減少15.8%。而我國(guó)在較短時(shí)間內(nèi)有效控制疫情,復(fù)工復(fù)產(chǎn)、復(fù)商復(fù)市加快推進(jìn),汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)形勢(shì)總體保持穩(wěn)定。2020年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為2522.5萬(wàn)和2531.1萬(wàn)輛,分別減少2%和1.9%,產(chǎn)銷(xiāo)量均占全球的32.5%,連續(xù)12年蟬聯(lián)全球第一,為全球汽車(chē)制造業(yè)的穩(wěn)定和發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。2020年我國(guó)汽車(chē)制造業(yè)實(shí)現(xiàn)外貿(mào)出口546.5億美元,下降2.8%。行業(yè)外貿(mào)競(jìng)爭(zhēng)力綜合評(píng)價(jià)得分為100.5,高于2018年的100.33和2019年的100.4,在全球貿(mào)易信息系統(tǒng)(GTA)有出口實(shí)績(jī)的130個(gè)國(guó)家和地區(qū)中排第33位,較2018年和2019年的32位下降1位。在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)的43個(gè)二級(jí)行業(yè)中排在第26位,在各個(gè)行業(yè)中競(jìng)爭(zhēng)力處于中等。
2020年全球汽車(chē)制造業(yè)主要出口國(guó)別(地區(qū))貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比
競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)穩(wěn)中有進(jìn)
2020年我國(guó)汽車(chē)制造業(yè)全球市場(chǎng)占有率為4.64%,較2018年和2019年分別提高0.81個(gè)和0.67個(gè)百分點(diǎn)。我國(guó)在全球的排位在2019年超越西班牙、2020年超越韓國(guó)和加拿大,躍居全球第5。在衡量行業(yè)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中地位的顯示性指數(shù)方面,我國(guó)汽車(chē)制造業(yè)僅為0.31,但較2018年和2019年均提高了0.01個(gè)百分點(diǎn),排位第46,較2018年和2019年分別提升3位和1位。在衡量行業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)性國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)方面,我國(guó)汽車(chē)制造業(yè)為-0.14,較2018年和2019年分別提高0.04個(gè)和0.01個(gè)百分點(diǎn),排全球第27位。從在國(guó)內(nèi)各行業(yè)出口中的占比來(lái)看,2020年汽車(chē)制造業(yè)占國(guó)內(nèi)出口總值的2.15%,比重較2018年和2019年分別下滑0.18個(gè)和0.13個(gè)百分點(diǎn),在外貿(mào)出口中的地位有所下降。2020年,我國(guó)汽車(chē)制造業(yè)受新冠肺炎疫情影響小于全球,相對(duì)優(yōu)勢(shì)明顯提升,出口增長(zhǎng)率優(yōu)勢(shì)指數(shù)為14.11,躍居全球第15位,較2018年和2019年分別提升32位和53位。
全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)遭受疫情嚴(yán)重沖擊
自新冠肺炎疫情在全球持續(xù)蔓延以來(lái),汽車(chē)制造業(yè)遭遇史上最大規(guī)模的危機(jī)。2020年一季度,豐田、本田等日本8家車(chē)企暫停日本國(guó)內(nèi)的汽車(chē)生產(chǎn);美國(guó)三大汽車(chē)制造商通用汽車(chē)、菲亞特克萊斯勒和福特多家北美工廠(chǎng)停產(chǎn);德國(guó)三大汽車(chē)制造商大眾、戴姆勒、寶馬也宣布?xì)W洲工廠(chǎng)停工停產(chǎn)。整車(chē)車(chē)企陷入困境導(dǎo)致零部件企業(yè)經(jīng)營(yíng)惡化,歐美部分汽車(chē)零部件供應(yīng)商于3月中下旬陸續(xù)停產(chǎn),一季度韓國(guó)多家大型零部件制造商宣布停產(chǎn)。汽車(chē)零部件企業(yè)的停工又反過(guò)來(lái)影響整車(chē)車(chē)企的生產(chǎn),形成汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的惡性循環(huán)。截至4月初,全球停產(chǎn)的整車(chē)工廠(chǎng)超過(guò)150家,停產(chǎn)的零部件企業(yè)超過(guò)3000家。據(jù)歐洲汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)(ACEA)數(shù)據(jù)顯示,僅3月中旬至5月11日,歐盟范圍內(nèi)因疫情關(guān)閉工廠(chǎng)造成的汽車(chē)產(chǎn)量損失已接近240萬(wàn)輛。5月起部分企業(yè)復(fù)工,但受疫情管控措施、物流運(yùn)輸受阻、零部件生產(chǎn)企業(yè)供貨不足等因素影響,全球汽車(chē)生產(chǎn)明顯放緩。2020年,美國(guó)、日本、德國(guó)、韓國(guó)和墨西哥汽車(chē)產(chǎn)量分別為882.2萬(wàn)、806.8萬(wàn)、374.3萬(wàn)、350.7萬(wàn)和317.7萬(wàn)輛,分別減少19%、16.7%、24.4%、11.2%和20.8%,汽車(chē)制造業(yè)出口值分別下降21.09%、18.22%、14.66%、14.44%和25.11%,降幅均顯著大于我國(guó)。
盡管出口降幅明顯,但德國(guó)仍牢牢占據(jù)汽車(chē)制造業(yè)全球市場(chǎng)占有率第一的位置,2020年德國(guó)汽車(chē)制造業(yè)全球市場(chǎng)占有率為17.56%,較2019年提升0.32個(gè)百分點(diǎn),與排位第二、第三的日本和美國(guó)的差距分別擴(kuò)大了0.57個(gè)和0.88個(gè)百分點(diǎn)。排位第四的墨西哥全球市場(chǎng)占有率為4.75%,較2019年下降0.56個(gè)百分點(diǎn),對(duì)我國(guó)保持微弱的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
全球前10大出口國(guó)除我國(guó)以外顯示性指數(shù)均在1.1以上,其中,德國(guó)較2019年提升0.04個(gè)百分點(diǎn)至2.24,日本、墨西哥分別下滑0.02個(gè)、0.2個(gè)百分點(diǎn)至2.75和2.76,美國(guó)保持1.12不變,說(shuō)明我國(guó)汽車(chē)制造業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上的比較優(yōu)勢(shì)相對(duì)較弱。
新能源汽車(chē)彎道超車(chē)
2020年,雖然全球汽車(chē)市場(chǎng)持續(xù)低迷,但新能源汽車(chē)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁,全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到324萬(wàn)輛,同比增加46.62%。“十三五”期間,我國(guó)明確了新能源汽車(chē)的國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)地位,中央和地方政府對(duì)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的政策支持不斷加強(qiáng),基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、核心技術(shù)突破、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等方面都取得了長(zhǎng)足進(jìn)步,部分車(chē)型在性能、價(jià)格等方面已經(jīng)具備和燃油車(chē)競(jìng)爭(zhēng)的能力,越來(lái)越受到消費(fèi)者的認(rèn)可。2020年,我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為136.6萬(wàn)和136.7萬(wàn)輛,同比分別增加7.5%和10.9%,產(chǎn)銷(xiāo)量連續(xù)3年超過(guò)100萬(wàn)輛,連續(xù)6年位居全球第一。其中,純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成110.5萬(wàn)和111.5萬(wàn)輛,同比分別增加5.4%和11.6%;插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成26萬(wàn)和25.1萬(wàn)輛,同比分別增加18.5%和8.4%。
近年來(lái),國(guó)家推出拉動(dòng)內(nèi)需、鼓勵(lì)支持新能源汽車(chē)發(fā)展等多重利好政策,加上我國(guó)不斷擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放,對(duì)跨國(guó)車(chē)企來(lái)華投資建廠(chǎng)的吸引力持續(xù)增強(qiáng)。特斯拉2019年12月在上海正式投產(chǎn),2020年就提前大規(guī)模量產(chǎn),中國(guó)制造Model 3當(dāng)年銷(xiāo)量達(dá)到13.75萬(wàn)輛。目前,特斯拉上海超級(jí)工廠(chǎng)已實(shí)現(xiàn)Model 3和Model Y兩款車(chē)型量產(chǎn),并對(duì)德國(guó)、法國(guó)、意大利等國(guó)出口。同時(shí),相比傳統(tǒng)燃油汽車(chē),我國(guó)汽車(chē)企業(yè)在純電動(dòng)汽車(chē)的生產(chǎn)方面具有一定的先發(fā)優(yōu)勢(shì),國(guó)產(chǎn)自主品牌新能源汽車(chē)發(fā)展迅猛,并迅速進(jìn)入歐洲和其他海外市場(chǎng)。2020年,上汽通用五菱旗下小型純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到17.4萬(wàn)輛,摘獲年度中國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量冠軍;2020年5月,愛(ài)馳汽車(chē)生產(chǎn)的U5正式出口歐洲,目前已進(jìn)入法國(guó)、德國(guó)、以色列、荷蘭等國(guó)家;12月,小鵬汽車(chē)首批出口到挪威的G3已經(jīng)交付,目前P7已經(jīng)獲得歐盟整車(chē)型式認(rèn)證(WVTA),成為首款銷(xiāo)往歐洲的中國(guó)品牌智能電動(dòng)轎跑。以純電動(dòng)乘用車(chē)為例,2020年我國(guó)出口15.8億美元,同比大幅增長(zhǎng)260.4%,其中對(duì)歐洲出口占8成以上。
核心技術(shù)仍有待提升
中國(guó)汽車(chē)廠(chǎng)商近年來(lái)日益重視研發(fā)能力的建設(shè),在新能源汽車(chē)等領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升,但自主核心技術(shù)和關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)仍落后于發(fā)達(dá)國(guó)家,全產(chǎn)業(yè)鏈配套能力仍有待提升?!吨袊?guó)汽車(chē)貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展報(bào)告(2019)》顯示,我國(guó)的自主開(kāi)發(fā)能力得分為6.7,與德國(guó)的9.6、日本的9.6、美國(guó)的8.9和韓國(guó)的7.9相比仍有明顯差距。以Polestar 2(極星2)為例,該車(chē)型70%-80%的零部件由國(guó)內(nèi)采購(gòu),整體裝配也在國(guó)內(nèi)完成,但全車(chē)設(shè)計(jì)研發(fā)均由沃爾沃歐洲部門(mén)完成。
我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)與世界知名企業(yè)還有一定的差距,難以獲得生產(chǎn)和研發(fā)上的規(guī)模優(yōu)勢(shì),不利于行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力的提升。《美國(guó)汽車(chē)新聞》發(fā)布的“2020年全球汽車(chē)零部件配套供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜”顯示,中國(guó)上榜企業(yè)數(shù)為7家,低于日本(24家)、美國(guó)(21家)、德國(guó)(18家)和韓國(guó)(8家),上榜數(shù)量雖位居全球前列,但企業(yè)平均營(yíng)收規(guī)模較低。2020年中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)整體營(yíng)收1.35萬(wàn)億元,增長(zhǎng)4%,但中國(guó)躋身全球前20的企業(yè)僅2家,前50位僅5家,我國(guó)零部件行業(yè)排位第一的濰柴集團(tuán)與全球第一位的德國(guó)博世集團(tuán)存在近1000億元的收入差。
隨著汽車(chē)電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化的快速發(fā)展,汽車(chē)芯片的需求與日俱增。2019年全球汽車(chē)芯片市場(chǎng)規(guī)模約為465億美元,歐洲、美國(guó)和日本汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)分別占全球市場(chǎng)份額的37%、30%和25%,中國(guó)汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)僅為3%。目前國(guó)內(nèi)汽車(chē)芯片還處于起步階段,90%的汽車(chē)芯片都依賴(lài)進(jìn)口,其中先進(jìn)傳感器、車(chē)載網(wǎng)絡(luò)、三電系統(tǒng)、底盤(pán)電控、高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)、自動(dòng)駕駛等關(guān)鍵系統(tǒng)芯片基本全部為國(guó)外壟斷。2020年,全球汽車(chē)芯片供應(yīng)出現(xiàn)短缺,對(duì)國(guó)內(nèi)車(chē)企的正常生產(chǎn)造成了實(shí)質(zhì)的影響,部分車(chē)企甚至被迫停產(chǎn)。
盈利壓力依然嚴(yán)峻
我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模雖大,但在出口規(guī)模、附加值和市場(chǎng)布局等方面與歐美日等汽車(chē)貿(mào)易強(qiáng)國(guó)仍存在較大差距。2012年我國(guó)汽車(chē)出口量首次突破100萬(wàn)輛,2019年出口量達(dá)到創(chuàng)記錄的124.6萬(wàn)輛,2020年回落至108.1萬(wàn)輛,僅占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的4.3%,而德國(guó)這一比例高達(dá)75%。且中國(guó)品牌整車(chē)出口車(chē)型大部分集中在中低端,與國(guó)外品牌相比,出口單價(jià)和利潤(rùn)率較低。2020年我國(guó)汽車(chē)出口均價(jià)僅為每輛1.45萬(wàn)美元,進(jìn)口均價(jià)高達(dá)每輛5.01萬(wàn)美元。
受新冠肺炎疫情沖擊,世界主要貨幣超發(fā)、全球原材料需求恢復(fù)預(yù)期等因素持續(xù)拉動(dòng)大宗商品價(jià)格上漲,汽車(chē)生產(chǎn)上游的金屬、橡膠、塑料等原材料價(jià)格普遍上漲,觸及或接近歷史高位。以輪胎為例,截至2021年9月1日,固特異、米其林、普利司通等輪胎行業(yè)巨頭年內(nèi)累計(jì)漲價(jià)幅度已經(jīng)接近30%。原材料價(jià)格明顯上漲,加之運(yùn)價(jià)上漲、集裝箱周轉(zhuǎn)不暢等增加物流成本,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力不斷增加,我國(guó)汽車(chē)制造業(yè)盈利能力不足的短板將進(jìn)一步凸顯。